127
Як зазначено в системі розкриття інформації SMIDA, емітентом знову виступає дочірня структура — ТОВ «НоваПей Кредит», а рішення про випуск було затверджене на загальних зборах учасників 16 липня. Облігації планується розміщувати серед необмеженого кола інвесторів шляхом публічної пропозиції без залучення андеррайтера. Номінал однієї облігації становить 1 тис. грн. Наразі в обігу перебуває 10 серій цінних паперів від “А” до “J”, кожна з яких має обсяг 100 млн грн, за винятком серії “I”, що становить 90 млн грн. Сукупна номінальна вартість облігацій, які перебували в обігу на момент ухвалення рішення, перевищує 506% статутного капіталу емітента.
Залучені кошти планується спрямувати на кредитування: 80% — фізичних осіб, 20% — юридичних. NovaPay входить до групи “Нова пошта” і з 2001 року надає фінансові послуги в онлайн- і офлайн-форматі в мережі відділень по всій Україні. У компанії працює близько 13 тис. осіб, а географія охоплює понад 3,6 тис. точок. За даними НБУ, частка NovaPay у внутрішніх грошових переказах становить близько 35%.
У 2023 році NovaPay першою серед небанківських фінансових установ отримала розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки, випускати платіжні картки, а також запустила власний мобільний застосунок з широким функціоналом. У тому ж році компанія розмістила облігації серій “A”–”C”, згодом ще шість серій — “D”–”I”, а у 2024 році — серії “J” і “K”. Усі серії, крім “B” та “I”, доступні для купівлі в мобільному застосунку та використовуються для РЕПО-операцій як альтернатива депозитам. Серії “B” і “I” орієнтовані на інституційних клієнтів, із квартальною виплатою купонного доходу.
Останні серії розміщуються строком на три роки під 17% річних, тоді як попередні мали ставку 18%. Згідно з проспектом емісії, ТОВ «НоваПей Кредит» планує збільшити процентний дохід до 802,1 млн грн у 2025 році та до 1,5 млрд грн у 2026-му, а чистий прибуток — до 518,9 млн грн. і 1,03 млрд грн відповідно. У 2024 році компанія вже продемонструвала впевнене зростання: чистий прибуток зріс до 89,2 млн грн порівняно з 40,3 млн грн у попередньому році, при цьому виручка збільшилася до 285,6 млн грн.
Джерело: forbes.ua